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M&Aアドバイザリーサービス

当社はフランチャイズという仕組みを使って、有望なビジネスやサービスを社会へ短期間にスケールさせることを強みとし、事業展開を行っております。
フランチャイズを広げる活動のなかで、全国の経営者からは新規事業の相談だけではなく、既存事業売却や後継者問題・事業承継に関する相談も受けることが多々あり、この部分でも経営者の力になりたいと考えて参りました。
また、一方で今期10期目(2019年時点)となりますが、今までの当社の活動によって、上場企業から中堅中小企業、スタートアップ間もないベンチャー企業までの全国約1万の企業ネットワークという資産が築いていたこと、そして、その資産の活用がフランチャイズだけではなく、企業成長や事業承継に生かせると考え、M&Aアドバイザリーサービスの開始致しました。

ATCが解決できること

ATCのM&Aサービスの特徴

ATCの強み

  • ①FCビジネスで培った新規事業の立ち上げノウハウと多様な企業ネットワーク
  • ②戦略的事業分析力と事業を具現化する力・実績
  • ③FCビジネスを中堅・中小企業に対する理解・実績

サービスの特徴・ポリシー

  • ①売り手・買い手のニーズに即したM&A戦略の立案・実行
  • ②中小企業特性を理解した案件全体のプロジェクトマネジメント
  • ③円滑な事業継続を第一に考えつつ、利害関係者への細やかな配慮と誠実な対応

過去実績(ATC担当者の過去実績含む)

成長戦略M&A

  • ・生活関連事業(東証一部上場):介護・福祉関連施設、外食事業等の買収
  • ・電気工事事業:通信事業(上場企業)との株式交換

事業承継M&A

  • ・温泉旅館(北海道・新潟・北陸など)
  • ・食品小売業(関東)
  • ・食品製造小売業(甲信越)

事業再生M&A

  • ・食品製造業
  • ・精密機器製造業
  • ・不動産管理業 等

その他M&A

  • ・エネルギー系ベンチャー企業
  • ・医療機器開発、通信、再生エネルギー事業等

M&Aの流れ・サービス内容

まずは、お気軽にお問合せくださいませ。

ステップ M&Aアドバイザリーサービス内容(仲介)
1.  ご要望把握 初回相談・ヒアリング
守秘義務契約の締結、貴社事業の詳細把握・分析
2.  アドバイザリー契約 アドバイザリー契約締結、買収or売却戦略の立案
(売り手側のみ)事業分析、企業概要書の作成
3.  方針・候補選定 方針協議・対象先リスト作成
4.  価値算定・スキーム 事業価値の算出、M&Aスキームの検討
5.  意向表明・基本合意 対象先へアプローチ・交渉、意向表明、基本合意の締結
6.  情報開示・精査 情報開示、デューデリジェンス(企業精査)
6.条件交渉 売買条件の調整、交渉
7.最終契約・クロージング 株式・事業譲渡契約締結、資金決済

報酬体系

成功報酬制を基本としておりますが、案件の内容によっては、着手金、月額報酬を頂戴する場合がございます。ご面談にてご相談内容をしっかりとヒアリングのうえ、着手金、月額報酬が発生する場合は明示致しますので、ご安心くださいませ。

  • ・着手金   0円(案件によっては発生する場合あり。)
  • ・月額報酬  0円(案件によっては発生する場合あり。)
  • ・成功報酬  下記の図表の料率にて算出されます。
1億円以下の場合 資産等の移動総金額 金額(固定)
1,000万円以下 150万円
5,000万円以下 350万円
1億円以下 500万円
1億円超の場合 資産等の移動総金額 料率
5億円以下の部分 5%
5億円超~10億円以下の部分 4%
10億円超~50億円以下の部分 3%
50億円超~100億円以下の部分 2%
100億円超の部分 1%

算出例

  • 取引金額(資産等の移動総金額)が8億円の場合
    5億円×5%+(8-5億円)×4%=2,500万円+1,200万円=3,700万円(税抜)

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必須業種・事業分野 例)IT・通信
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任意フリガナ 例)タナカ イチロウ
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資料請求・お問い合わせへの対応に利用いたします。
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  5. 5)合併、会社分割、営業譲渡その他の事由によって事業の承継が行われる場合
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本人確認:
  • ・ご本人様の氏名、ご住所、お電話番号の連絡をしていただきます。
  • ・代理人様の場合、代理人様の氏名、ご住所、お電話番号、ご本人様の氏名、ご住所、お電話番号をお電話にて確認いたします。なお、重要な個人情報については、FAXにて委任状をご送付いただいた上で、開示等に対応いたします。
3)手数料
開示のご請求及び利用目的の通知のご請求につきましては、有料となりますので、あらかじめご了承ください。
なお、個人情報の開示の方法として「個人情報開示等請求書」にて書面による開示をご希望の場合については、請求書1枚当たり1,050円の手数料が必要となります。手数料については、「個人情報開示等請求書」に1,050円分の手数料を郵便定額小為替にて同封し、受付窓口まで、ご郵送ください。
<開示等の受付窓口>
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〒101-0021 東京都千代田区外神田1-18-19 新秋葉原ビル 3階
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